ソリューション
SOLUTION
豊富なソリューションの中から、お客様の課題に沿ったご提案を行います
第三者割当増資（株式）
エクイティ・ファイナンスの事例
-
株式会社ヘリオスが発行する第三者割当無担保転換社債型新株予約権付社債
株式会社ヘリオス(マザーズ 4593)が、株式会社ニコンに第三者割当の方式にて発行する無担保転換社債型新株予約権付社債の算定を実施しました。 なお、本資金調達は、資本提携を通じて両社の持つノウハ
続きを読む
-
大王製紙株式会社が発行した当社による転換社債型新株予約権付社債の発行の妥当性を認める東京高裁判決
大王製紙株式会社が発行した転換社債型新株予約権付社債が有利発行であったとして、筆頭株主である北越紀州製紙株式会社が大王製紙株式会社の取締役に損害賠償を求めた訴訟において、東京高等裁判所は東京地方裁判所
続きを読む
-
サムティ株式会社が発行する第三者割当転換社債型新株予約権付社債
サムティ株式会社(東証1部 3244)が、大和証券に第三者割当の方式にて発行する転換社債型新株予約権付社債の公正価値の算定を実施しました。 なお、本資金調達は、大和証券グループとの関係を強化する
続きを読む
エクイティ・ファイナンスのソリューション
-
新株予約権
新株予約権 新株予約権の公正発行 上場企業の資金調達目的によるCB・ワラントの発行が多様性を増していく中、発行企業はワラントの発行における公正価値の根拠に対して、株主に対する説明責任を負うことにな
-
転換社債（CB）
転換社債（Convertible Bond） 新株予約権付社債（CB）の公正発行 上場企業の資金調達目的によるCBの発行が多様性を増していく中、発行企業はCBの発行における公正価値の根拠に対して、
-
種類株式（非上場会社、みなし清算条項）
ベンチャー企業の資本政策における種類株式の活用 会社法の施行後、ベンチャー企業の資金調達は種類株式により行われるのが一般的となりました。これは、会社を設立した創業者らと、後から出資した投資家との間で
-
種類株式（上場会社）
種類株式 種類株式の枠組み 会社法施行により、企業は様々な特徴を持った株式(種類株式)を発行することができるようになりました(会社法107条、108条)。企業は、自らの背景や目的に合わせた種類株式
-
デット・エクイティ・スワップ
デット・エクイティ・スワップ（DES、Debt Equity Swap） デット・エクイティ・スワップ（DES）とは、企業が有する負債（Debt）を資本（Equity）に交換（Swap）する取引をい
-
フィナンシャルアドバイザー
ファイナンシャルアドバイザー 圧倒的な事例の蓄積 当社には、創業間もないベンチャー企業の評価から、各方面で注目された合併・買収事案におけるフィナンシャルアドバイザリーまで、業種・規模を問わず様々な
その他のソリューションを見る
