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豊富なソリューションの中から、お客様の課題に沿ったご提案を行います
債権譲渡
M＆A・組織再編の事例
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出光興産株式会社による富士石油株式会社の株式公開買付けにおける株式価値の算定及び意見表明
出光興産株式会社（東証プライム 5019）が持分法適用会社である富士石油株式会社（東証プライム 5017）を非公開化し連結子会社とするために行う株式公開買付けに際し、富士石油株式会社が公正性担保及び利
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株式会社マンダムのMBOにおける助言の提供、株式価値算定及び意見表明
株式会社マンダム（東証プライム 4917）のマネジメント・バイアウト（MBO）の一環として行われる普通株式の公開買付けに際し、株式会社マンダムが公正性担保及び利益相反回避のために設置した特別委員会のフ
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マザーサン・グループによる株式会社ユタカ技研の株式公開買付けにおける株式価値の算定及び意見表明
印マザーサン・グループのMotherson Global Investments B.V.が、本田技研工業株式会社（東証プライム7267）傘下の株式会社ユタカ技研（東証スタンダード7229）を非公開化
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M＆A・組織再編のソリューション
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株価算定
株価算定 エクイティファイナンス、M&A、TOB、自社株買いなど、株式や事業の譲渡、移転を伴う取引価格の決定、裁判における価格の立証、会計処理を前提とした評価額の算定など様々な目的に応じ、第
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合併･株式交換･株式移転
合併・株式交換・株式移転 合併・株式交換・株式移転に際して株式価値を算定する場合、それぞれの企業の価値を別個に算定するときよりも、考慮すべき要素は多岐にわたります。これは、複数の企業を整合的な手法に
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TOB
公開買付け（TOB、take-over bid） 一定数以上の上場株券等を買付ける目的で公開買付けを実施する場合には、公開買付届出書により通常の取引よりも厳格な情報開示が求められ、その範囲は公開買付
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MBO
非公開化・MBO（Management Buyout） 抜本的な経営改革の手段として、MBOを含む非公開化が選択される場合、買手と少数株主の間に構造的な利益相反が存在することから、公正性の担保が重要
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スクイーズアウト
スクイーズアウト 少数株主からの強制取得、いわゆるスクイーズアウトがなされる局面としては、非公開化・MBOの一環として行われる場合の他、取引先の非上場会社を完全子会社化する場合、分散した株式を創業家
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事業譲渡・会社分割
会社分割・事業譲渡 会社分割・事業譲渡に際しては、分割・譲渡される事業が評価の対象となりますが、評価対象が株式であっても事業であっても、事業からもたらされるキャッシュ・フローに基礎を置く評価の原則が
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