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豊富なソリューションの中から、お客様の課題に沿ったご提案を行います
TOB
公開買付け（TOB、take-over bid）
一定数以上の上場株券等を買付ける目的で公開買付けを実施する場合には、公開買付届出書により通常の取引よりも厳格な情報開示が求められ、その範囲は公開買付価格の算定にも及びます。また、対象者の側においても、株主の利益を保護する観点から意見を表明する場合には、その根拠を意見表明報告書に記載する必要があり、その中には公開買付価格の検討も含まれるのが通常です。
このように、公開買付価格の算定にあたっては、通常の取引価格の算定以上に周到な配慮と詳細な説明が求められます。当社は公開買付者側、対象者側のそれぞれで第三者算定機関を受託した多数の実績を有しており、いずれの立場からも適切なご提案が可能です。
M＆A・組織再編の事例
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科研製薬株式会社による海外子会社買収における株式価値の算定及び意見表明
科研製薬株式会社（東証プライム 4521)が、傘下の特別目的会社を通じて、Aadi Bioscience, Inc.(NASDAQ AADI)の事業の一部を子会社株式の買収により承継するにあたり、科研
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LINEヤフー株式会社によるBEENOS株式会社の株式公開買付けにおける株式価値の算定及び意見表明
LINEヤフー株式会社（東証プライム 4689）によるBEENOS株式会社（東証プライム 3328）の完全子会社化を目的とした株式公開買付けに際し、BEENOS株式会社が設置した特別委員会の第三者算定
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東邦亜鉛株式会社が発行するA種優先株式及びB種劣後株式の評価
東邦亜鉛株式会社（東証プライム 5707）が事業再生目的で株式会社アドバンテッジパートナーズ傘下のファンド及び株式会社辰巳商会による出資を受けるにあたり、第三者評価機関としてA種種類株式及びB種劣後株
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M＆A・組織再編のソリューション
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株価算定
株価算定 エクイティファイナンス、M&A、TOB、自社株買いなど、株式や事業の譲渡、移転を伴う取引価格の決定、裁判における価格の立証、会計処理を前提とした評価額の算定など様々な目的に応じ、第
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合併･株式交換･株式移転
合併・株式交換・株式移転 合併・株式交換・株式移転に際して株式価値を算定する場合、それぞれの企業の価値を別個に算定するときよりも、考慮すべき要素は多岐にわたります。これは、複数の企業を整合的な手法に
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MBO
非公開化・MBO（Management Buyout） 抜本的な経営改革の手段として、MBOを含む非公開化が選択される場合、買手と少数株主の間に構造的な利益相反が存在することから、公正性の担保が重要
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スクイーズアウト
スクイーズアウト 少数株主からの強制取得、いわゆるスクイーズアウトがなされる局面としては、非公開化・MBOの一環として行われる場合の他、取引先の非上場会社を完全子会社化する場合、分散した株式を創業家
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会社分割・事業譲渡 会社分割・事業譲渡に際しては、分割・譲渡される事業が評価の対象となりますが、評価対象が株式であっても事業であっても、事業からもたらされるキャッシュ・フローに基礎を置く評価の原則が
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