ソリューション
SERVICES
豊富なソリューションの中から、お客様の課題に沿ったご提案を行います
クロスボーダー・アドバイザリー
アウトバウンド・アドバイザリー業務
弊社のアウトバウンド・アドバイザリー・サービスは、買い手のニーズに合わせ、対応が必要な項目をワンストップのみならずパーシャルに提供できることが特徴です。
M&Aにおける買手サイドのプロセス
プロジェクト・チーム組成のイメージとプルータスの役割
弊社は、案件の性質に適したプロジェクト・チームの編成をファシリテートし、プロジェクト全体の取りまとめを行います。
* 税務ストラクチャリングは、日本の税理士の関与も必要になります。
取引実行支援・事業計画モデリング業務
取引実行支援
◆ プロジェクト・マネジメント(売り手・買い手の調整・連携支援/スケジュール管理)を支援します。
◆ 貴社が起用するリーガルアドバイザー及びDD(財務・税務・法務)チームと連携して、
プロジェクト全体の進行をファシリテートします
◆ 財務的な合意条件の交渉支援をします。
◆ 売主との交渉に関する後方支援、個別論点の検討を支援します。
事業計画モデリング
◆ 作成された事業計画(PL・BS・CFなど)をベースとして、投資委員会における稟議や、
金融機関とのディスカッションに耐えうる詳細なシミュレーションモデルを構築します。
事業計画で用いられている前提の整理や、計算の確認、またマクロを用いた KPI の最適化など、
モデルを用いてプロジェクトの重要な意志決定をサポートします。
◆ モデル内で用いる前提値などは、貴社とのヒアリングを通じて合意したものを使用いたします。
◆ 成果物として、エクセルモデルを貴社に提出いたします。
株式価値分析業務
第三者として、客観的な観点からの株式価値分析
◆ 貴社が株式価値を検討される際の参考資料として、対象会社の株式価値を分析いたします。
◆ 初期段階における株式価値の水準確認や感応度分析を予備的な価値分析として実施し、
貴社内部検討や交渉により最終的な事業計画が確定した後に最終報告書を作成します。
Phase 1:予備的価値分析
・基本合意(LOI)の締結前に入手可能な情報(IM等)・前提に基づいて予備的な価値分析を実施します。
・前提条件のシミュレーションに基づく、株式価値の感応度分析を実施します。
Phase 2:最終報告書の作成
・LOI締結後に開示される追加情報、貴社より提示される対象会社の最終的な事業計画
(及びその他の前提条件)に基づき、対象会社の株式価値を分析し、最終報告書を作成します。
M&A・組織再編の事例
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ソフトバンク株式会社によるSBテクノロジー株式会社の株式公開買付けにおける株式価値の算定及び意見表明
ソフトバンク株式会社(東証プライム9434)によるSBテクノロジー株式会社(東証プライム4726)の完全子会社化を企図した株式公開買付けに際し、SBテクノロジー株式会社が設置した特別委員会のファイナン
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株式会社トゥエンティーフォーセブンの資本提携スキームに関する助言の提供
株式会社トゥエンティーフォーセブン(東証グロース 7074)の資本増強及び資金調達の一環として行われる、いなよしキャピタルパートナーズ株式会社による株式公開買付け、及び対象者と公開買付者グループらによ
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ヒューリック株式会社による株式会社リソー教育の連結子会社化における助言の提供及び株式価値の算定
ヒューリック株式会社(東証プライム 3003)による株式会社リソー教育(東証プライム 4714)の連結子会社化を目的とした株式公開買付け及び第三者割当による新株式発行に際し、対象者側のファイナンシャル
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M&A・組織再編のソリューション
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株価算定
株価算定 エクイティファイナンス、M&A、TOB、自社株買いなど、株式や事業の譲渡、移転を伴う取引価格の決定、裁判における価格の立証、会計処理を前提とした評価額の算定など様々な目的に応じ、第
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合併・株式交換・株式移転
合併・株式交換・株式移転 合併・株式交換・株式移転に際して株式価値を算定する場合、それぞれの企業の価値を別個に算定するときよりも、考慮すべき要素は多岐にわたります。これは、複数の企業を整合的な手法に
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TOB
公開買付け(TOB、take-over bid) 一定数以上の上場株券等を買付ける目的で公開買付けを実施する場合には、公開買付届出書により通常の取引よりも厳格な情報開示が求められ、その範囲は公開買付
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MBO
非公開化・MBO(Management Buyout) 抜本的な経営改革の手段として、MBOを含む非公開化が選択される場合、買手と少数株主の間に構造的な利益相反が存在することから、公正性の担保が重要
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スクイーズアウト
スクイーズアウト 少数株主からの強制取得、いわゆるスクイーズアウトがなされる局面としては、非公開化・MBOの一環として行われる場合の他、取引先の非上場会社を完全子会社化する場合、分散した株式を創業家
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債権譲渡
債権譲渡 グループ会社間取引やM&A取引において、金融債権が独立して譲渡される場合があります。 プルータス・コンサルティングの強み プルータスは、これまで培った豊富な評価経験及び金融債権
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