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豊富なソリューションの中から、お客様の課題に沿ったご提案を行います
財務デュー・ディリジェンス
財務デュー・ディリジェンス
企業がM&A等を検討する際、その前提として、価格決定や取得等にあたっての条件、リスク等を把握するために、対象会社の合意の下で、第三者による調査（デュー・ディリジェンス、DD）を実施することがあります。
特に近年においては、M&A取引の増加の一方で、それに伴う財務、税務、法務等の各種リスクが顕在化する事例が散見されており、M&A等を実施する当事者にとって、このようなリスクを分析するDDの手続きは非常に重要性が増しているといえます。
プルータス・コンサルティングの強み
プルータスは財務関連の専門家として、財務DDに関するサービスを提供しており、クライアントの目的や着眼点に沿う形で、必要十分な手続きをご提案し、必要に応じてバリュエーションチームと連携しながら、効果的かつ効率的なサービスを提供します。
なお、プルータスは法務や税務等の専門家と連携しており、かかる専門家との協働を通じて、貴社のニーズに対応することが可能です。
M＆A・組織再編の事例
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ソフトバンク株式会社によるSBテクノロジー株式会社の株式公開買付けにおける株式価値の算定及び意見表明
ソフトバンク株式会社（東証プライム9434）によるSBテクノロジー株式会社（東証プライム4726）の完全子会社化を企図した株式公開買付けに際し、SBテクノロジー株式会社が設置した特別委員会のファイナン
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株式会社トゥエンティーフォーセブンの資本提携スキームに関する助言の提供
株式会社トゥエンティーフォーセブン（東証グロース 7074）の資本増強及び資金調達の一環として行われる、いなよしキャピタルパートナーズ株式会社による株式公開買付け、及び対象者と公開買付者グループらによ
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ヒューリック株式会社（東証プライム 3003）による株式会社リソー教育（東証プライム 4714）の連結子会社化を目的とした株式公開買付け及び第三者割当による新株式発行に際し、対象者側のファイナンシャル
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M＆A・組織再編のソリューション
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株価算定
株価算定 エクイティファイナンス、M&A、TOB、自社株買いなど、株式や事業の譲渡、移転を伴う取引価格の決定、裁判における価格の立証、会計処理を前提とした評価額の算定など様々な目的に応じ、第
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合併･株式交換･株式移転
合併・株式交換・株式移転 合併・株式交換・株式移転に際して株式価値を算定する場合、それぞれの企業の価値を別個に算定するときよりも、考慮すべき要素は多岐にわたります。これは、複数の企業を整合的な手法に
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公開買付け（TOB、take-over bid） 一定数以上の上場株券等を買付ける目的で公開買付けを実施する場合には、公開買付届出書により通常の取引よりも厳格な情報開示が求められ、その範囲は公開買付
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非公開化・MBO（Management Buyout） 抜本的な経営改革の手段として、MBOを含む非公開化が選択される場合、買手と少数株主の間に構造的な利益相反が存在することから、公正性の担保が重要
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スクイーズアウト
スクイーズアウト 少数株主からの強制取得、いわゆるスクイーズアウトがなされる局面としては、非公開化・MBOの一環として行われる場合の他、取引先の非上場会社を完全子会社化する場合、分散した株式を創業家
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債権譲渡
債権譲渡 グループ会社間取引やM&A取引において、金融債権が独立して譲渡される場合があります。 プルータス・コンサルティングの強み プルータスは、これまで培った豊富な評価経験及び金融債権
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