サービス

■ 第三者割当増資


 

 当社は有価証券設計の専門機関として、発行企業のアドバイザーとしての立場から、これらの検討事項に対するリスク分析に始まり、投資家との交渉戦略におけるアドバイスから、実行に至るまでのドキュメンテーションなど、数多くのエクイティファイナンスの実務に携わってきた経験と情報を活かしたサポートを実施します。

 

発行する種類株式・新株予約権の設計
企業の資金調達ニーズと株式の希薄化を考慮しながら、最適なスキームを提案します。新株予約権、新株予約権付社債、種類株式などをカスタマイズしたハイブリッド証券の設計も行い、発行企業の細かいニーズ一つひとつに発行スキームで応えられるような提案ができるのが特長です。


評価上の検証

設計される種類株式等は、そのスキーム(付加的な条項の有無)により公正価値が変化します。発行企業と投資家の二者間で評価上の検証無しにスキームの検討を行った場合、非常に高コストなものとなり、発行が非現実的になることさえあります。
当社は発行企業と投資家の2者間が満足し、かつ評価ロジックの観点から不合理ではない評価を行います。

 



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