ソリューション
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豊富なソリューションの中から、お客様の課題に沿ったご提案を行います
M＆A・組織再編
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株価算定 エクイティファイナンス、M&A、TOB、自社株買いなど、株式や事業の譲渡、移転を伴う取引価格の決定、裁判における価格の立証、会計処理を前提とした評価額の算定など様々な目的に応じ、第...
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合併・株式交換・株式移転 合併・株式交換・株式移転に際して株式価値を算定する場合、それぞれの企業の価値を別個に算定するときよりも、考慮すべき要素は多岐にわたります。これは、複数の企業を整合的な手法に...
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公開買付け（TOB、take-over bid） 一定数以上の上場株券等を買付ける目的で公開買付けを実施する場合には、公開買付届出書により通常の取引よりも厳格な情報開示が求められ、その範囲は公開買付...
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非公開化・MBO（Management Buyout） 抜本的な経営改革の手段として、MBOを含む非公開化が選択される場合、買手と少数株主の間に構造的な利益相反が存在することから、公正性の担保が重要...
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スクイーズアウト 少数株主からの強制取得、いわゆるスクイーズアウトがなされる局面としては、非公開化・MBOの一環として行われる場合の他、取引先の非上場会社を完全子会社化する場合、分散した株式を創業家...
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債権譲渡 グループ会社間取引やM&A取引において、金融債権が独立して譲渡される場合があります。 プルータス・コンサルティングの強み プルータスは、これまで培った豊富な評価経験及び金融債権...
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会社分割・事業譲渡 会社分割・事業譲渡に際しては、分割・譲渡される事業が評価の対象となりますが、評価対象が株式であっても事業であっても、事業からもたらされるキャッシュ・フローに基礎を置く評価の原則が...
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知的財産権譲渡 近年、ビジネスにおける知的財産権の重要性は大きく高まっており、それに伴い、保有する著作権や特許権、商標権などの知的財産権を利用した各種トランザクション（例：譲渡、担保とすることによる...
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ファイナンシャルアドバイザー 圧倒的な事例の蓄積 当社には、創業間もないベンチャー企業の評価から、各方面で注目された合併・買収事案におけるファイナンシャルアドバイザリーまで、業種・規模を問わず様々...
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フェアネス・オピニオン フェアネス・オピニオンとは、評価額（合併比率や株式移転比率等を含む。）や評価結果に至る会社の経営判断を、独立の第三者が、様々な観点から調査し、その公正性について財務的見地から...
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財務デュー・ディリジェンス 企業がM&A等を検討する際、その前提として、価格決定や取得等にあたっての条件、リスク等を把握するために、対象会社の合意の下で、第三者による調査（デュー・ディリジェ...
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特別委員会 我が国においてM&Aにおける特別委員会制度が定着した背景としては、経済産業省による「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収（MBO）に関する指針」および「公...
