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豊富なソリューションの中から、お客様の課題に沿ったご提案を行います
スクイーズアウト
スクイーズアウト
少数株主からの強制取得、いわゆるスクイーズアウトがなされる局面としては、非公開化・MBOの一環として行われる場合の他、取引先の非上場会社を完全子会社化する場合、分散した株式を創業家に集中させる場合など、様々なものが考えられます。いずれにおいても重要なのは、紛争に発展する可能性も見据えて、精緻な理論構成を採るとともに、それを論理的かつ明快に説明しうる体制を整えることです。当社は、取引価格の参考となる株式価値の算定はもちろんのこと、事前の検討段階における資本政策の立案から、事後的な紛争の解決に至るまで、それぞれの段階に応じたご提案をさせていただきます。
M&A・組織再編の事例
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アイビーシー株式会社の完全子会社化における助言の提供及び株式価値の算定
OPI・ITホールディングス株式会社(オリックスグループ)によるアイビーシー株式会社(東証スタンダード 3920)の完全子会社化を目的とした株式公開買付けに際し、アイビーシー株式会社のファイナンシャル
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北陸電気工業株式会社の非公開化における助言の提供及び株式価値の算定
Bain Capital Private Equity, LPが傘下のファンドを通じて設立した特別目的会社を通じて行われる、北陸電気工業株式会社(東証スタンダード 6989)の非公開化を目的とする株式
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ヒューリック株式会社による株式会社リソー教育グループの完全子会社化における助言の提供、株式価値の算定及び意見表明
ヒューリック株式会社(東証プライム 3003)による株式会社リソー教育グループ(東証プライム 4714)の完全子会社化を目的とした株券等の公開買付けに際し、株式会社リソー教育グループのファイナンシャル
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M&A・組織再編のソリューション
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株価算定
株価算定 エクイティファイナンス、M&A、TOB、自社株買いなど、株式や事業の譲渡、移転を伴う取引価格の決定、裁判における価格の立証、会計処理を前提とした評価額の算定など様々な目的に応じ、第
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合併・株式交換・株式移転
合併・株式交換・株式移転 合併・株式交換・株式移転に際して株式価値を算定する場合、それぞれの企業の価値を別個に算定するときよりも、考慮すべき要素は多岐にわたります。これは、複数の企業を整合的な手法に
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TOB
公開買付け(TOB、take-over bid) 一定数以上の上場株券等を買付ける目的で公開買付けを実施する場合には、公開買付届出書により通常の取引よりも厳格な情報開示が求められ、その範囲は公開買付
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MBO
非公開化・MBO(Management Buyout) 抜本的な経営改革の手段として、MBOを含む非公開化が選択される場合、買手と少数株主の間に構造的な利益相反が存在することから、公正性の担保が重要
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債権譲渡
債権譲渡 グループ会社間取引やM&A取引において、金融債権が独立して譲渡される場合があります。 プルータス・コンサルティングの強み プルータスは、これまで培った豊富な評価経験及び金融債権
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事業譲渡・会社分割
会社分割・事業譲渡 会社分割・事業譲渡に際しては、分割・譲渡される事業が評価の対象となりますが、評価対象が株式であっても事業であっても、事業からもたらされるキャッシュ・フローに基礎を置く評価の原則が
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