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株式会社東芝による上場子会社の完全子会社化を目的とした公開買付けにおける株式価値の算定及び意見表明

株式会社東芝(東証2部 6502)による上場子会社の完全子会社化の一環として行われる普通株式の公開買付けにあたり、東芝プラントシステム株式会社(東証1部 1983)及び西芝電機株式会社(東証2部 6591)が公正性担保及び利益相反回避のために設置した特別委員会のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関に当社が選任され、株式価値の算定を実施するとともに、公開買付価格の公正性に関する意見(フェアネス・オピニオン)を提出しました。

買収者と対象会社の間に構造的な利益相反が生じる取引において、対象会社の委嘱を受けた特別委員会が自らファイナンシャル・アドバイザーを起用する実務は、本年6月に経済産業省から公表された「公正なM&Aの在り方に関する指針」においても有効性の高い公正性担保措置の一つとして取り上げられたところです。
当社は、同様の実務が国内で採用される端緒となったカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社のMBO以来、複数の事例において特別委員会のファイナンシャル・アドバイザーを受嘱してまいりました。草創期から積み重ねた実績に一定のご評価をいただき、一連の公開買付けの対象となる3社中2社において特別委員会のアドバイザーを務めさせていただいたことは、当社にとっても一つの画期となりました。

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