実績紹介
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大王製紙株式会社が発行した当社による転換社債型新株予約権付社債の発行の妥当性を認める東京高裁判決
Daio Paper Corporation
大王製紙株式会社が発行した転換社債型新株予約権付社債が有利発行であったとして、筆頭株主である北越紀州製紙株式会社が大王製紙株式会社の取締役に損害賠償を求めた訴訟において、東京高等裁判所は東京地方裁判所による一審判決を支持し、原告の控訴を棄却する判決を下しました。
一審及び二審判決では、本新株予約権付社債の発行条件が「客観的資料に基づく、一応合理的な算定方法で決められた」として、有利発行にはあたらないとの判断が示されました。
平成19(2007)年のオートバックスセブン新株予約権付社債発行差止仮処分命令申立事件においても、東京地方裁判所は、当社の採用したロジックに不合理な点はないとして、申立てを却下する決定を下しました。転換社債型新株予約権付社債の有利発行該当性が争われた国内の判例上、第三者機関による評価が議論となった上で発行の妥当性が認定されたものはこの二件のみとなっております。
その他の実績
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ヒューリック株式会社による株式会社レーサムの株式公開買付けにおける助言の提供、株式価値の算定及び意見表明
Raysum Co., Ltd.
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ファースト住建株式会社による株式会社KHCの株式公開買付けにおける助言の提供及び株式価値の算定
KHC Ltd.
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Japan Publications Trading Co.,Ltd.
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株式会社レスターによるPCIホールディングス株式会社の公開買付けにおける株式価値の算定
Restar Corporation
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ISHII IRON WORKS CO., LTD.
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伊藤忠商事株式会社によるタキロンシーアイ株式会社の株式公開買付けにおける助言の提供及び株式価値の算定
C.I. TAKIRON Corporation