実績紹介
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グッドマンジャパン株式会社の非公開化手続における株式価値の算定とフェアネス・オピニオンの提出
グッドマンジャパン株式会社(東証マザーズ、8992)がMacquarie Goodman Japan Pte.Ltd.の完全子会社となるための一連の手続を実施するに際し、全部取得条項付普通株式の取得価格決定の参考となる株式価値の算定を実施するとともに、決定された価格が財務的見地から妥当なものである旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を提出しました。
本手続は、東京証券取引所の規則が定める支配株主との重要な取引等に該当することから、公正性を担保し利益相反を回避するための措置として、第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオン取得の措置が講じられました。従来の実務において、株式価値算定書に加えフェアネス・オピニオンまで取得する事例は少数でしたが、昨年11月に公表された株式会社大阪証券取引所と株式会社東京証券取引所グループの経営統合など、公開買付け・完全子会社化などの手続の一環としてフェアネス・オピニオンを取得する事例は増加傾向にあります。弊社にとっても、フェアネス・オピニオンの提出は株式会社フルスピードによる株式会社ベッコアメ・インターネット株式の譲渡に続く本年二件目の事例となりました。
その他の実績
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株式会社ソラコムの有償ストック・オプションの設計及び公正価値の算定
SORACOM CORPORATION, LTD.
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三井化学株式会社による株式会社DNAチップ研究所の株式公開買付けにおける助言の提供及び株式価値の算定
DNA Chip Research Inc.
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フリービット株式会社による株式会社ギガプライズの完全子会社化における助言の提供、株式価値の算定及び意見表明
Giga Prize Co., Ltd.
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株式会社モンスターラボホールディンクスが発行する第三者割当新株予約権の公正価値の算定
Monstarlab Holdings Inc.
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科研製薬株式会社による海外子会社買収における株式価値の算定及び意見表明
KAKEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
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LINEヤフー株式会社によるBEENOS株式会社の株式公開買付けにおける株式価値の算定及び意見表明
BEENOS Inc.