実績紹介
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実績紹介
株式会社チップワンストップに対する公開買付けにおける株価算定及びフィナンシャル・アドバイザリー業務
市場:マザーズ 業種:卸売業
アロー・チップワンストップ・ホールディングス合同会社が株式会社チップワンストップ(以下「チップワンストップ」といいます。)の完全子会社化を目的として、同社の普通株式を対象とした公開買付けを行うに際して、チップワンストップが本公開買付けへの意見表明を行うための参考とするため、チップワンストップの株式価値算定を行いました。
公開買付けにおいて対象者が意見表明を行うに際しては、買付者の属性、公開買付けの実施の背景、及び公開買付けの各プロセスが公正に行われたかなどを慎重に判断して結論を出す必要があります。
当社は、公開買付けにおいて対象者が、公開買付価格決定プロセスの公正性判断及び公開買付価格の妥当性判断を行うための参考として株式価値算定を行っております。
また、当社は株価算定と同時に、チップワンストップの依頼を受け、フィナンシャル・アドバイザーとして本件公開買付けの手続き面などに関するアドバイスを実施しました。
その他の実績
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株式会社ピーシーデポコーポレーションのMBOにおける助言の提供、株式価値の算定及び意見表明
PC DEPOT Corporation.
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株式会社セルシスと加賀電子グループによる事業再編における助言の提供及び株式価値・事業価値の算定
Celsys, Inc.
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丸紅株式会社及びセコム株式会社によるアルテリア・ネットワークス株式会社の非公開化を目的とした公開買付けにおける株式価値の算定
SECOM CO., LTD.
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株式会社GENOVAの有償ストック・オプションの設計及び公正価値の算定
GENOVA, Inc.
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株式会社イートアンドホールディングスが発行する第三者割当新株予約権の公正価値の算定
Eat&Holdings Co., Ltd.
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株式会社ブロッコリーの非公開化を目的とした公開買付けにおけるファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関の受託
BROCCOLI Co., Ltd.