実績紹介
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実績紹介
「TSUTAYA」チェーンを展開するCCCに対するTOB総額700億円(MBO)にかかる株価算定
上場区分:上場 業界:サービス業 時価総額:895億円
マネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われる株式会社MM ホールディングス(以下、「買付者」といいます。)によるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下「対象者」といいます。)(*1)の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けを行うに際して、対象者側の独立委員会の第三者算定機関として、買付者及び対象者から独立している当社が対象者の株式価値算定を実施しました。
本公開買付けは、買付者が対象者を完全子会社とすることにより、対象者の中長期的な企業価値の向上を実現することを目的とし、買付者による対象者の完全子会社化による上場廃止を前提としたものです。
(*1)TSUTAYA、TSUTAYA online、Tカード等のプラットフォームを通じてお客様にライフスタイルを提案する企画会社
その他の実績
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株式会社ハードオフコーポレーションによる株式会社エコノスの完全子会社化における助言の提供及び株式価値の算定
ECONOS Co., Ltd.
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株式会社ソフト99コーポレーションのMBOにおける株式価値の算定及び意見表明
Soft99corp.
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テクノプロ・ホールディングス株式会社の非公開化における助言の提供及び株式価値の算定
TechnoPro Holdings, Inc.
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日本製鉄株式会社による黒崎播磨株式会社の完全子会社化における助言の提供、株式価値の算定及び意見表明
KROSAKI HARIMA CORPORATION
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日本調剤株式会社の非公開化における助言の提供及び株式価値の算定
NIHON CHOUZAI Co., Ltd.
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株式会社I-neの有償ストック・オプションの設計及び公正価値の算定
I-ne Co., Ltd.