実績紹介
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オートバックスセブン新株予約権付社債発行差止仮処分申立事件
Autobacs Seven Co., Ltd.
株式会社オートバックスセブンが発行する転換社債型新株予約権付社債について、評価額の算定を受託しました。
本事案においては、株主である機関投資家から有利発行を理由とした発行差止仮処分命令の申立てがなされたものの、東京地裁は「プルータス・コンサルティングの算定結果に不合理な点はない」との決定を下し、新株予約権に関する発行差止仮処分申立事件において、発行者側の主張が認められた初の事例となりました。
本事案は新株予約権の有利発行性が主たる争点となった唯一の裁判例として知られており、モンテカルロ・シミュレーションによる公正価値の算定、取得した株式の市場売却を前提とした流動性の考慮など、本事例で採用されたロジックはその後の新株予約権の評価実務に大きな影響を与えています。
その他の実績
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ULSグループ株式会社の有償ストック・オプションの設計及び公正価値の算定
ULS Group, Inc.
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アクセルマーク株式会社が発行する第三者割当新株予約権付社債及び新株予約権の公正価値の算定
AXELMARK INC.
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株式会社バリューHRの有償ストック・オプションの設計及び公正価値の算定
Value HR Co., Ltd.
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サンデンホールディングス株式会社の第三者割当増資における株式価値の算定
SANDEN HOLDINGS CORPORATION
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東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社によるエース証券株式会社に対する公開買付けに際しての株式価値算定
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.
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株式会社テイクアンドギヴ・ニーズが発行する第三者割当優先株式の評価
Take and Give Needs Co., Ltd
