実績紹介
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サン電子株式会社 新株予約権付社債等の行使に対する差止仮処分申立事件
SUNCORPORATION
サン電子株式会社が2020年1月に発行した新株予約権及び新株予約権付社債が有利発行であったとして、株主である機関投資家が株式発行の差止めを求めた訴訟において、名古屋地裁は申立てを却下する決定を下しました。
本事件は、オートバックスセブンの新株予約権付社債発行差止仮処分命令申立事件、大王製紙の新株予約権付社債発行をめぐる損害賠償請求事件と並び、新株予約権付社債の発行条件について発行会社側の主張が認められた事例として注目されました。当社はそのいずれにおいても第三者評価機関として公正価値の算定を受嘱しております。
これらの事例で採用された、取得した株式の市場売却を前提とした流動性の考慮などのロジックは、その後の新株予約権の評価実務におけるベンチマルクとなっています。
その他の実績
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株式会社ピーシーデポコーポレーションのMBOにおける助言の提供、株式価値の算定及び意見表明
PC DEPOT Corporation.
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株式会社セルシスと加賀電子グループによる事業再編における助言の提供及び株式価値・事業価値の算定
Celsys, Inc.
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丸紅株式会社及びセコム株式会社によるアルテリア・ネットワークス株式会社の非公開化を目的とした公開買付けにおける株式価値の算定
SECOM CO., LTD.
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株式会社GENOVAの有償ストック・オプションの設計及び公正価値の算定
GENOVA, Inc.
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株式会社イートアンドホールディングスが発行する第三者割当新株予約権の公正価値の算定
Eat&Holdings Co., Ltd.
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株式会社ブロッコリーの非公開化を目的とした公開買付けにおけるファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関の受託
BROCCOLI Co., Ltd.
