実績紹介
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実績紹介
「TSUTAYA」チェーンを展開するCCCに対するTOB総額700億円(MBO)にかかる株価算定
上場区分:上場 業界:サービス業 時価総額:895億円
マネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われる株式会社MM ホールディングス(以下、「買付者」といいます。)によるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下「対象者」といいます。)(*1)の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けを行うに際して、対象者側の独立委員会の第三者算定機関として、買付者及び対象者から独立している当社が対象者の株式価値算定を実施しました。
本公開買付けは、買付者が対象者を完全子会社とすることにより、対象者の中長期的な企業価値の向上を実現することを目的とし、買付者による対象者の完全子会社化による上場廃止を前提としたものです。
(*1)TSUTAYA、TSUTAYA online、Tカード等のプラットフォームを通じてお客様にライフスタイルを提案する企画会社
その他の実績
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株式会社PKSHA Technologyによる株式会社サーキュレーションの完全子会社化における助言の提供及び株式価値の算定
Circulation Co., Ltd.
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日野自動車株式会社と三菱ふそうトラック・バス株式会社の経営統合における助言の提供及び株式交付比率の算定
Hino Motors, Ltd.
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日野自動車株式会社羽村工場の移管における助言の提供及び事業価値の算定
Hino Motors, Ltd.
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トヨタ自動車株式会社による自己株式の取得と優先株式の引受けにあたっての助言の提供、株式価値算定及び意見表明
TOYOTA MOTOR CORPORATION
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Riso Kyoiku Co., Ltd.
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株式会社レオパレス21による自己株式及び自己新株予約権の取得における価値算定及び意見表明
Leopalace21 Corp.